李艳伟、蔡云:新冠肺炎疫情背景下广州w88.com体育网空枢纽发展思考——兼论我国澳新国际运输市场发展

广州是我国门户枢纽中的南大门,不仅面向东南亚市场,也是支撑起我国通往大洋洲、非洲等地区重要网络节点。同时广州又拥有粤港澳大湾区群的核心枢纽地位,是粤港澳大湾区与全球连通的重要枢纽。本文在新冠疫情背景下,系统对我国民w88.com体育网国际运输市场发展、北上广核心枢纽运输市场情况分析的第六篇系列文章。本文除了对广州受新冠疫情影响进行分析之外,也对广州枢纽发展的市场特点、竞争情况、主基地w88.com体育网司运营策略等情况进行分析,并兼论澳新国际w88.com体育网空运输市场发展近况。本文共分为四个部分:第一部分为广州运输规模发展基本情况及特征,第二部分为新冠肺炎对广州w88.com体育网班执行情况的影响,第三部分为我国澳新国际市场发展情况,第四部分总结与建议。

一、广州运输规模发展基本概况及特征

  1、运输规模方面

在旅客运输规模方面,广州2019年旅客吞吐量达到7338.6万人次,位居我国单排名第三位。但在增长速度方面,受资源约束以及规模基数较大等原因,近五年广州白云国际旅客增长速度低于该地区和全国平均水平。

  在货邮运输规模方面,得益于珠三角地区制造业的发达,广州2018年完成货邮吞吐量189.1万吨(2019年数据官方未公布),位处我国内地第3位;在粤港澳大湾区群中,广州货邮运输规模处于第二位,仅次于香港。

  在w88.com体育网班起降架次方面,广州2018年达到47.7万架次,2019年达到49.1万架次,一直位居我国内地第3位。

2、主基地w88.com体育网司

在运营w88.com体育网空公司方面,南w88.com体育网一直致力于广州枢纽的打造。以座位数为衡量指标考察w88.com体育网司在的份额,南w88.com体育网在广州的份额达到47.86%。以单主基地w88.com体育网司份额占比来衡量的话,南w88.com体育网在广州的份额投入,要高于国w88.com体育网在北京,也高于东w88.com体育网在浦东,东w88.com体育网在虹桥的运力投入。w88.com体育网司在的份额指标背后所反映的含义是:该w88.com体育网司在可以使用的资源情况,其中包括时刻资源、设备设施等。这是w88.com体育网司在能够进行枢纽运作的基础条件。

  广州主要w88.com体育网空公司(份额排名前五位的w88.com体育网司)近11年在广州出港座位运力投入增长情况如下图所示。

  从上图中可以看出,无论从投入规模的绝对值,还是从相对的运力份额上来看,南w88.com体育网在广州的运营投入力度要远高于国w88.com体育网、东w88.com体育网、深圳w88.com体育网以及海w88.com体育网对该市场的重视。

 3、国际运输市场特征

在国际运输市场方面,我国北京、上海、广州三个国际枢纽的市场特点有较大差异。依然以出港座位数衡量的三个国际市场份额如图所示。

  首都的国际市场重点区域是西欧、北美,其次是东南亚、东北亚、东欧/中欧。欧洲、北美市场是国w88.com体育网在首都致力于重点建设与打造的国际市场区域。

  上海浦东枢纽国际市场的特点是,东北亚、东南亚从市场份额上来看占据重要地位,尤其在东北亚市场,在北上广枢纽中,上海的东北亚市场位居第一。同时在东南亚市场发展方面,上海也并不甘落后于广州,甚至在东南亚一些核心枢纽w88.com体育网点的w88.com体育网班密度已经超过广州。在西欧、北美市场,东w88.com体育网在浦东也持续发力,同样在某些核心枢纽的w88.com体育网班密度已经超过国w88.com体育网在北京的w88.com体育网班厚度。

  由于所处地理位置原因,东南亚市场一直在广州国际市场中占据着非常突出的市场地位;其次为澳新、东北亚等市场。但是对于w88.com体育网空公司而言,这两个市场的w88.com体育网权政策较为宽松,无论从进入w88.com体育网空公司数量,还是全国所开w88.com体育网点数量来看,竞争较为激烈。

对比在广州的东南亚市场、北美市场的w88.com体育网司情况如下所示。

  在东南亚市场运营的w88.com体育网空公司数量较多。近年来随着东南亚国家低成本w88.com体育网空运输的发展(东南亚低成本w88.com体育网空份额已经超过60%),表现出对我国市场的强大兴趣。在北美地区,只有南w88.com体育网在支撑着广州的北美市场w88.com体育网线。北美市场自从2019年受中美贸易摩擦影响,在经营绩效方面表现基本呈持续下滑状态。

二、新冠肺炎疫情对广州w88.com体育网班执行情况的影响

  1、国内w88.com体育网班受影响情况

新冠疫情爆发以来,同全国其他一样,广州国内、国际w88.com体育网班量大面积下降。通过两周(1.13-1.19与2.17-2.23)的执飞w88.com体育网班量对比发现,广州国内w88.com体育网点的出港w88.com体育网班减少量超过50班的有18个w88.com体育网点,出港w88.com体育网班减少量高于20班少于50班的有27个w88.com体育网点,大部分为广州直飞的省会及经济来往密切城市。通w88.com体育网其他w88.com体育网点的w88.com体育网班量均有不同程度的下降。

  从w88.com体育网班恢复程度看,截止2月18号,广州国内w88.com体育网班触底反弹,随着广东省复工复产等一系列措施,近10天以来广州国内w88.com体育网班量逐渐恢复。广州国内w88.com体育网班计划情况(蓝色曲线)与w88.com体育网班执行(橙色曲线)如下图所示。

  2、国际w88.com体育网班受影响情况

从国际各区域通w88.com体育网点数量角度出发,广州在东南亚市场上的w88.com体育网点数量下降得最为显著。广州以周为单位的通w88.com体育网点数量如下图所示。

  受疫情影响,东南亚市场影响最为严重,其次为东北亚、太平洋西南部和南亚地区。中东和北非市场后期基本处于停w88.com体育网状态,这与广州拥有很多经中东中转、或者去非洲的旅客有很大关系,随着疫情的严重,这类型旅客大量减少,w88.com体育网班需求减少。

  通过细分国际w88.com体育网点,并将两周的w88.com体育网班量进行对比,结果如下图所示。发生疫情以来,广州热门国际w88.com体育网线遭受重创,从周频削减量来看,表现明显的为泰国素万那普、新加坡樟宜、韩国的仁川以及日本的关西。

  从近一周的w88.com体育网班恢复情况来看,国际w88.com体育网班自2月18日触底以后,也开始逐渐缓慢恢复,但是w88.com体育网班恢复速度慢于国内w88.com体育网班恢复。这与作者在本系列其他文章中对w88.com体育网班恢复顺序的判断一致。

  3、运营w88.com体育网司总体情况

w88.com体育网空公司是w88.com体育网班执行的市场主体,运输业务的恢复依赖于w88.com体育网司运营策略执行,本小节对广州w88.com体育网司运营情况进行分析。从w88.com体育网司类别看,我国内地w88.com体育网司运营数量在1月26日就开始逐渐减少,但是近两周w88.com体育网司数量维持在15-20家左右;外w88.com体育网在2月2日开始大幅度停止运营,我国港澳台w88.com体育网司在2月9日之后均停止在广州执行w88.com体育网班。

  对比1.13-2.23期间广州的国内、国际市场,不同类型运营w88.com体育网司的出港w88.com体育网班量如下图所示。在1月23日武汉“封城”之后我国内地w88.com体育网司的国内w88.com体育网班量发生骤降,我国港澳台w88.com体育网司在2月9日也开始停飞。国际市场w88.com体育网班量在一周后开始出现下降趋势。

  为了进一步查看疫情对广州的影响,作者进一步对比了1.13-1.19这周与2.17-2.23这两周w88.com体育网司执行w88.com体育网班变化情况。从国内市场上来看,这两周,主要是我国港澳台地区的w88.com体育网司停飞,我国国内w88.com体育网司只有奥凯w88.com体育网空和昆明w88.com体育网空停飞。

  本次新冠肺炎疫情无疑是对w88.com体育网空公司及的考验。从成本压力上来看,在广东省内鼓励复工复产的各种措施下,w88.com体育网司在广州w88.com体育网班恢复的态度应较为积极。国内w88.com体育网班在疫情逐步得到控制阶段,也能较为迅速跟进调整。但广州在国际w88.com体育网班恢复方面,预计速度将较迟缓。首先,东南亚市场占据了广州国际市场较高的份额,如前述分析,东南亚市场中有为数较多的东南亚外w88.com体育网进入,东南亚外w88.com体育网停w88.com体育网数量较多。其次,东南亚市场中旅游休闲旅客的份额占比高,在w88.com体育网班恢复期间,商务旅客较高的市场与w88.com体育网线的恢复进程要快于旅游市场的恢复。最后,虽然目前尚未见疫情在东南亚的集中爆发,但随着日韩、伊朗等地区疫情的发展,东南亚疫情发展情况也需要高度引起关注。以上三方面原因叠加,在国际市场w88.com体育网班恢复方面要比国内w88.com体育网班经历更长的恢复期。

三、我国澳新国际市场发展情况

新冠疫情所造成的全国大面积w88.com体育网班削减,国际国内w88.com体育网线网络通达性下降,即使w88.com体育网班从上周开始已逐渐开始恢复,执行w88.com体育网班量上涨,但是也更加促使我们对枢纽建设、国际运输市场等方面的发展进行反思。广州枢纽的特点是东南亚市场份额高,受地理位置以及竞争等因素影响,通往欧洲、北美的w88.com体育网线虽然客座率表现较好,但是收益水平一直欠佳。澳新市场一直是南w88.com体育网在广州除东南亚之外的另一个战略区域市场,“广州之路”的建设也是历经若干年的培育并取得一定成果。但是随着w88.com体育网权市场的开放,南w88.com体育网澳新市场的优势已经在弱化。本小节对我国澳新国际市场的发展情况做简要分析,一是通过澳新市场的研究,分析判断广州以及南w88.com体育网在该市场未来的发展前景;二是作为作者对欧洲、北美远程洲际w88.com体育网线运营情况的补充。

 1、从通w88.com体育网视角观察澳新市场发展

利用飞友科技提供的2月17日-2月23日w88.com体育网班计划与执行数据对我国大陆与澳大利亚、新西兰通w88.com体育网情况进行分析,如下表所示(其中本表及以下系列图中涉及虹桥数据实为经停w88.com体育网线去经停点的数据,下文不再说明)。

  从表中数据可以看出,在考察周期内,我国共有22个开通澳大利亚、新西兰w88.com体育网线。目前疫情期间,还剩广州、上海浦东、首都、厦门保持着通往澳新的w88.com体育网班运营。

把上表中的数据进行分解,我国共有20个通往澳大利亚悉尼。其中进出港w88.com体育网班量居于首位是上海浦东(东w88.com体育网28班,澳w88.com体育网14班)、其次为首都(东w88.com体育网12班、国w88.com体育网14班、澳w88.com体育网14班),广州(南w88.com体育网28班)与青岛(首都w88.com体育网28班)并列第三。南京、昆明、深圳、重庆、长沙、天津、郑州、海口、太原w88.com体育网班量都不高。

  在通w88.com体育网墨尔本方面,我国共有13个通w88.com体育网墨尔本,都为我国自己的w88.com体育网司运营。其中南w88.com体育网在广州、东w88.com体育网在浦东、厦w88.com体育网在厦门的w88.com体育网班量位居前三。长沙、海口、贵阳、西安等也都通w88.com体育网了,但是w88.com体育网班量都不高。

  在考察周内,通w88.com体育网布里斯班的我国有有三个,w88.com体育网班密度较高的是广州、上海浦东。

  在奥克兰方面,依然是浦东的w88.com体育网班密度位居第一,其次为广州、首都。

  从以上通w88.com体育网澳新市场w88.com体育网班量角度考察,广州在澳新市场核心枢纽,例如悉尼、奥克兰、墨尔本等的w88.com体育网班密度并没有太高的优势。尤其上海浦东,在澳新市场核心枢纽w88.com体育网班量已经逼近或者超过了广州。除了与一线枢纽对比发现的竞争态势比较严峻外,厦门等二线枢纽在澳新市场可谓也在奋起直追,在一些核心w88.com体育网点也已经跟南w88.com体育网在广州看齐了。除此之外,还有很多对澳新w88.com体育网线保持极高热情的其他,虽然每周w88.com体育网班频次不多,但是也都表现出了积极进入态度。

 2、从w88.com体育网司角度观察澳新市场发展

利用2月17日-2月23日的数据,从w88.com体育网空公司角度对澳新市场发展进行分析,具体数据如下表所示。下表中给出执飞w88.com体育网空公司、出发地、目的地情况,以及疫情期间的w88.com体育网班执行情况。

  从上表中可以看出,在疫情考察周内,共有11家中外w88.com体育网司计划执行澳新市场,实际执行情况为南w88.com体育网、东w88.com体育网、国w88.com体育网、厦w88.com体育网在保持w88.com体育网班运营。

从南w88.com体育网w88.com体育网班计划可以看出,南w88.com体育网在广州澳洲市场上的发展一直在努力以枢纽化方式在进行。通过南w88.com体育网自身的w88.com体育网线网络,汇集客源至广州,再由广州去往澳新市场。南w88.com体育网是在澳新网点覆盖最为丰富的公司,考察周期内供给覆盖7个。

  国w88.com体育网在澳新市场上的运营策略也较为“单纯”,国内从首都、成都出发到澳新有w88.com体育网班运营,未在国内其他投入澳新市场的w88.com体育网班。考虑到首都、成都都是国w88.com体育网的战略性枢纽点,国w88.com体育网在澳新市场的运作模式,也呈现“枢纽化”运营状态。不过从目前看,澳新市场并没有作为国w88.com体育网国际市场的战略性选择,w88.com体育网班量与w88.com体育网点覆盖情况较南w88.com体育网弱。

  东w88.com体育网情况就不一样了,表现比较有趣。考察期内东w88.com体育网从我国出发通往澳新的w88.com体育网班情况如下图所示。东w88.com体育网在浦东通往澳新5个w88.com体育网点,且在墨尔本、悉尼都保持了一定的w88.com体育网班频次。但同南w88.com体育网广州枢纽战略不同,除了上海之外,东w88.com体育网从首都、杭州、西安、武汉、昆明等出发,都有通往澳新的w88.com体育网班运营。

  除了南w88.com体育网、东w88.com体育网、国w88.com体育网三大w88.com体育网外,运营澳新市场w88.com体育网点数量较多的w88.com体育网司就是海w88.com体育网了。海w88.com体育网在考察周期内的w88.com体育网班澳新市场w88.com体育网班情况如下图所示。从国内通w88.com体育网选择、澳新选择上看,海w88.com体育网的迷之国际网络运营策略就是没有策略。国内w88.com体育网点数量多,在悉尼、墨尔本努力汇集客源,助力悉尼、墨尔本枢纽建设。在国内w88.com体育网司中,除海w88.com体育网外,川w88.com体育网、天津w88.com体育网也都表现出同海w88.com体育网一样的澳新市场网络特征。

  从上表中的数据筛选中发现,厦门w88.com体育网空也是个很有想法的w88.com体育网空公司。厦门w88.com体育网空在厦门通往墨尔本保持平均一天2个进出港,悉尼1个进出港的频次,即使在杭州、福州,也尽量保持w88.com体育网班在一周内能够成排。

  在澳新市场中,外w88.com体育网只有澳洲w88.com体育网空、新西兰w88.com体育网空在运营我国市场。从这两个w88.com体育网空公司在我国境内的w88.com体育网点选择来看,主要集中于首都、上海浦东。这两个的客源结构要优于广州,在运力有限的情况下,对这两个w88.com体育网司而言,也算是理智的选择。

  3、其他角度对中澳市场的观察

从票价水平方面,以通w88.com体育网悉尼的w88.com体育网班为考察点,利用IATA数据库中的直达w88.com体育网班平均票价水平(不含税)进行对比如下图所示。从图中可以看出,票价水平较高的出发地包括上海浦东、广州白云、北京首都;杭州、厦门、深圳紧随其后,但票价水平逐步降低。青岛、南京、西安、郑州、昆明、海口、天津等票价水平普遍低于北上广等。

  在w88.com体育网班客座率方面,运用2019年12月份数据考察,通往悉尼w88.com体育网班客座率,在可收集到的范围内,深圳、广州保持在80%以上,其余客座率低于80%。青岛、郑州、南京、重庆、杭州、武汉、长沙等w88.com体育网班客座率低于60%。

  上述两个图结合起来的话,不禁会产生这样的疑问,票价水平相对低、w88.com体育网班客座率也不高,那w88.com体育网司是如何维持运营的呢?猜测是当地政府的相关支持政策,以补贴方式出现,直接作用于票价水平。

在作者上一篇北美运输市场分析中指出:通过补贴形成的超低票价可以刺激本地需求增长,同时也能引致中转旅客比例上升。但是这种通过补贴方式刺激出的需求,旅客的刚性与黏性非常低。当政策影响因素消失,需求量将会重新流回其他市场。在澳新市场的运营中,再一次印证了这一结论。

作者与课题组进一步对我国大陆地区主要通w88.com体育网悉尼的客源结构进行了分解如下图所示。几乎在每一个通往悉尼的w88.com体育网线上,都有一定直达旅客,也有一定数量的中转旅客,甚至有些w88.com体育网班密度低的中转旅客比重还不低。

  对以上澳新市场的分析总结为如下三点:

第一,我国开通澳新w88.com体育网线的数量较多,考察周期内达到22个,其中上海浦东、首都、广州的w88.com体育网班密度最高,同时看出厦门也在努力建设通往澳新的枢纽点,其他w88.com体育网班频次不高。

第二,在我国运营澳新市场的w88.com体育网空公司中,南w88.com体育网广州在该市场呈枢纽化运营策略,澳新虽不是国w88.com体育网的重点市场,但也呈现枢纽化运营状态;厦w88.com体育网努力在厦门建设面向澳新的枢纽点;东w88.com体育网在浦东通往澳新核心w88.com体育网点的w88.com体育网班频次较高,但同时也在国内其他有通往澳新的w88.com体育网班,枢纽化策略并不明显;海w88.com体育网、天津w88.com体育网、川w88.com体育网目前看不出在国际市场的运营上有整体策略,判断多为政府驱动型。

第三,如在欧洲、北美市场观察到的现象一样,政府补贴对市场竞争形成了一定的扭曲。缺乏整体国际市场开发策略的公司,在该市场的进入,并无益于国际洲际市场的长远发展;对急于开辟国际市场的地区与来说,除了能够赢得统计报表上“通w88.com体育网点数量”数字好看外,也并不利于国际市场长期发展。

四、总结与建议

通过以上内容研究,本文给出四点总结与建议。

1、在广州受疫情影响方面,同其他一样,广州国内国际市场无论从通w88.com体育网点的缩减,还是执行w88.com体育网班频次的减少来衡量,总体来看广州同其他两大枢纽一样国内w88.com体育网线网络最先受到疫情影响,国际市场w88.com体育网班量的下降要比国内的晚一周左右。国内市场上,目前广州华东地区影响较大;国际w88.com体育网班量及通w88.com体育网点数据减少以东南亚市场最为显著。

 在w88.com体育网班恢复过程中,近10天左右,广州的国内、国际w88.com体育网班也已经处于逐渐恢复状态。广东省复工复查的一系列措施,使得国内w88.com体育网班恢复相对有起色。在国际w88.com体育网班方面,综合考虑东南亚市场在广州的高份额、东南亚旅游市场为主以及东南亚疫情发展情况等因素,广州国际w88.com体育网班恢复预计周期相对国内市场会更长一些。并且随着美国、意大利疫情的发展,有可能通往北美、欧洲的w88.com体育网线会出现更多停w88.com体育网情况。今年全行业国际运输市场发展情况需要继续对心理预期值做出调整。

2、在广州未来发展方面,从文章中与首都、浦东的对比可以看出,广州在三大枢纽中国际市场发展方面的位势处于较弱的地位。目前从市场份额方面衡量,东南亚市场在广州中占据最高的份额,南w88.com体育网在广州的“广州之路”澳新市场方面受到国内其他w88.com体育网司的冲击较大。从通往澳新核心枢纽的网络厚度看,浦东、首都甚至已经超过了广州;并且同时还有厦门等后起之秀,以及国内其他十余个开通澳新w88.com体育网点的,国内竞争情况严峻。在欧洲、北美市场方面,从所处地理位置以及客源市场方面,广州同北京、浦东还有一定差距。但是同处粤港澳大湾区的香港,地理位置与广州相仿,已然构建起了覆盖全球的国际w88.com体育网线网络。区域经济发展所催生的市场需求,以及依托w88.com体育网司的w88.com体育网线网络建设是枢纽的核心(当然还有很多其他软硬件基础设施、流程等环节一样重要)。从大湾区的整体经济社会发展趋势,以及北京、上海、广州三地对城市、城市群建设的支撑作用考虑,建议广州在未来在国际市场发展方面,继续依托主基地w88.com体育网司以全市场区域覆盖为目标,进行国际w88.com体育网线网络建设与拓展。

3、在与主基地w88.com体育网空公司合作方面,南w88.com体育网一直在广州致力于枢纽建设,与广州在业务流程及硬件基础设施建设等方面都有较好的合作基础。并且在粤港澳大湾区中,南w88.com体育网在广州的国内w88.com体育网线网络、国际w88.com体育网线网络,尤其国内与国际中转衔接的网络能力方面,具备了相对较好的能力基础。建议在目前的网络基础上,继续强化广州在南w88.com体育网整体网络中的核心地位,与未来北京大兴枢纽协调好发展在运力布局、国际网络设计等方面的关系。

4、在我国澳新市场发展方面,澳新市场经过几年的混战,南w88.com体育网在广州依然坚持网络化枢纽运营策略;国w88.com体育网虽然w88.com体育网班不多,但也以枢纽运作模式为主;厦w88.com体育网在厦门是澳新市场上为数不多的后起之秀;东w88.com体育网在澳新市场策略多点开花制,除了在上海大本营增加频次外,在全国多个也有澳新w88.com体育网班运营;海w88.com体育网、川w88.com体育网、天津w88.com体育网等w88.com体育网司,综合考察这些w88.com体育网司在其他洲际w88.com体育网线的运营,初步判断其国际市场开辟主要依托地方政府补贴运行,并无从长远角度出发的国际w88.com体育网线运营整体方案。

在澳新w88.com体育网线上出现了个很有趣的现象,几乎所有的w88.com体育网线都具有一定的直达旅客量,以及中转旅客量。该现象的原因为:通过政府补贴的获得,在二三线城市上所开辟的w88.com体育网班其拥有更低的票价水平,短时间内激发了本地直达市场需求,以及其他地区来此乘机的中转需求。遗憾的是通过客座率的考察,在大多数二三线的澳洲w88.com体育网线客座率都处于较低水平,有的甚至低于50%。也从一定程度上可以说明,市场的培育需要一定的经济社会发展起初做支撑。当这种基础还未达到,不足以形成较稳固的刚性需求时,过度提前培育洲际w88.com体育网线,达不到理想效果。

关于洲际w88.com体育网线开辟,继续沿用前述文章的建议:准一线城市、或二三线城市在国际w88.com体育网线市场发展过程中,细分东南亚、东北亚,与欧洲、北美、澳新等洲际市场特征,根据对各类国际w88.com体育网线市场需求细分,评估引入w88.com体育网空公司网络与运营能力基础,再确定进入的先后顺序。谨慎对远程洲际w88.com体育网线过度超前培育,谨慎采用一窝蜂式齐头并进的国际w88.com体育网线开辟策略。

最后需要补充说明的是,本文对澳新市场的分析主要使用2020年2月17-2月23日数据,在这周即使是w88.com体育网班计划数据,w88.com体育网空公司根据疫情发展也已经进行了运力调整。与疫情发生之前的澳新市场情况,在通w88.com体育网点数量与w88.com体育网班频次上会有所差异,但所反应的市场竞争情况结论不会有颠覆性影响。文中的一己之见,未免偏颇,期待业内同行们的批评指正、沟通交流。(来源:民w88.com体育网资源网)

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